从木浆到镜架——
全球板材镜架上游产业链与竞争格局（下篇）

四、 醋酸纤维素板材

（一）醋酸纤维素板材定义和分类

1、 醋酸纤维素板材定义
        醋酸纤维素板材是眼镜框制造领域的核心原料之一，以植物纤维为基材的塑料级二醋酸纤维素胶粒为核心原料，添加色素后经高温熔融、模具挤压塑形等挤板、压板工艺，经干燥预处理、冷却固化制成均质片状制品，厚度范围通常为1-10mm。
醋酸纤维素板材作为植物基材料，其可降解特性契合绿色消费趋势；同时具备易切削抛光、韧性强、不易变形、耐候性佳、尺寸稳定性优良等加工与使用优势，且表面质感温润，易染制多种色彩与纹理，手感舒适。因此，其不仅成为眼镜框制造领域的主流原材料之一，还广泛应用于高端文具、消费电子、装饰面板、精密零部件外壳等对材质环保性、加工适配性与外观质感有较高要求的领域。

2、 醋酸纤维素板材分类
        醋酸纤维素板材依据生产工艺分为压板与挤板两类。其中湿式压板由塑料级二醋酸纤维素粉末搭配溶剂完成捏料，主要经炼胶、热压、分片、拼料、烤料、压平、裁板等工序制作而成。干式压板是在模具中加入预着色、预成型的颗粒并经热压成型制成，根据颜色、花纹的不同可进一步分为碎花料、拼板料两类。挤板则需依次经过调色、混料、抽粒、挤出等工序加工而成，对应可细分为单色类、绞花类、层板类、渐变类等四大品类。

图表 16：醋酸纤维素板材按生产工艺分类

 
数据来源：案头研究

（二）醋酸纤维素板材的历史发展沿革

        醋酸纤维素板材的发展历程与醋酸纤维素的化学合成、工业化生产及应用场景拓展深度绑定，20世纪40年代，醋酸纤维素板材首次应用于眼镜框制造，凭借光泽温润、手感优良、易着色、不易变形等优势，有效解决传统塑料镜架脆性大、加工难的痛点，快速获得市场认可。50年代，三醋酸纤维素实现商业化生产，酯化与醋酸化技术成熟，推动板材生产成本降低，镜架领域应用逐步规模化。
        20世纪60-90年代，中国醋酸纤维素板材行业起步，全球生产工艺从间歇式向连续化、自动化转型，产品质量稳定性显著提升，产量持续增长。二醋酸纤维素与三醋酸纤维素应用领域进一步细分，前者聚焦镜架、饰品等领域，后者侧重电子薄膜等高端领域，同时其植物纤维基的环保属性逐步受到重视，进一步巩固了市场地位。
        21世纪以来，醋酸纤维素板材进入高端化与可持续发展阶段，压板、挤板工艺不断优化，厚度规格更趋多元，染色技术升级提升色牢度与美观度；与钛等金属材料的复合应用拓展了高端镜架市场，而可回收、可降解的环保特性契合现代消费趋势，生产过程中节能减排技术的应用进一步推动行业绿色发展。

（三）醋酸纤维素板材产业链

        从产业链的角度来看，醋酸纤维素板材上游为塑料级二醋酸纤维素胶粉、胶粒主料和色粉等辅料；中游即为醋酸纤维素板材；下游为眼镜/镜架、时尚饰品及工艺品、智能眼镜/消费电子等厂家。

图表 17：醋酸纤维素板材行业产业链示意图

 数据来源：案头研究

 
（四）全球及国内醋酸纤维素板材行业竞争格局概览

        近年来，伴随全球眼镜产业向中国转移，我国已发展成为醋酸纤维素板材主要生产国。国内已形成较为完整的产业体系，生产基地主要集中在广东深圳、浙江温州等地，产业链及核心供应链基本实现本土化布局。
据调研数据，2018年全球眼镜市场醋酸纤维素板材需求量约为8.36万吨。受疫情冲击，2020年需求量降至6.79万吨，同比下滑19.57%；此后市场需求逐步回暖，2024年回升至8.26万吨。预计2029年全球需求量将达到8.37万吨，2024-2029年复合年增长率（CAGR）为0.26%。

图表 18：全球眼镜市场醋酸纤维素板材消费量（万吨）
 

注：由于当前已量产的智能眼镜产品镜架仍以塑料材质为主，暂未采用醋酸纤维素板材。因此本次预测仅使用传统眼镜架市场的行业数据与发展趋势对醋酸纤维素板材的消耗量进行测算。

资料来源：案头研究

（五） 全球及国内醋酸纤维素板材行业集中度分析

        全球醋酸纤维素板材的主要生产地集中在中国与意大利。国内当前醋酸纤维素板材厂家可分为3个梯队。
        第一梯队为意大利MAZZUCCHELLI旗下的华意胶板（深圳）有限公司和上海大申纤维素塑料有限公司（统称为“华意胶板和上海大申”）、深圳市集美新材料股份有限公司和温州金余塑胶板有限公司，年产量分别为3,700.00吨、3,500.00吨和3,300.00吨，三家公司产品均主要针对中高端市场；第二梯队为浙江金亮塑料胶板有限公司、中山德利塑胶挤压有限公司，该梯队有一定能力介入中高端市场，但主要营业收入仍来自中低端市场；第三梯队为其它胶板企业，该梯队厂家产品主要针对中低端市场，年产量参差不齐。

图表 19：醋酸纤维素板材行业竞争层次 

资料来源：专家访谈、案头研究

        2025年，全球眼镜市场醋酸纤维素板材需求约为8.28万吨。整体来看，目前醋酸纤维素板材产量方面，TOP 3企业占行业整体产量占比位12.68%，市场集中度较低。

（六）全球醋酸纤维素板材领先企业介绍

1、MAZZUCCHELLI
        Mazzucchelli是1849年成立于意大利的百年家族企业，作为全球醋酸纤维素眼镜板材行业的龙头企业与行业标准制定者，凭借悠久的技术积淀、顶尖的材料配方、工艺与品牌影响力，长期占据全球高端眼镜醋酸纤维素材料市场主导地位，是陆逊梯卡等全球头部眼镜集团及各大奢侈眼镜品牌的核心原材料供应商。集团构建了全球化产销布局，分别在意大利本土、中国上海、中国深圳、越南、印度设立专业化生产基地，其中意大利基地承担总部研发、高端产品生产及全球品质管控职能，上海与深圳基地为集团亚太地区核心主力生产基地，越南、印度基地分别辐射东南亚及南亚区域市场，形成覆盖欧洲、中国、东南亚、南亚的全球化产能供应体系，综合实力与行业地位遥遥领先于行业其他企业。
        华意胶板（深圳）有限公司成立于1995年，位于广东省深圳市。公司是意大利MAZZUCCHELLI在华的主要生产基地，是国内主要的醋酸纤维素板材生产商之一，产品主要用于制造眼镜架。
上海大申纤维素塑料有限公司成立于1993年，位于上海市松江区，股东包括意大利MAZZUCCHELLI（持股75%）、香港捷成资本有限公司及日本Daicel，主要产品为湿式压板。
        综上，Mazzucchelli集团作为全球醋酸纤维素眼镜板材领域龙头企业及行业标准制定者，凭借百年技术积累、全球领先的配方工艺与品牌优势垄断高端市场，并通过意大利、上海、深圳、越南、印度全球化产能布局持续巩固行业绝对领先地位，而旗下合资企业华意胶板（深圳）有限公司依托集团先进技术与资源优势，专注于眼镜用醋酸纤维板材生产，是国内醋酸纤维板材领域重要生产厂商之一。

2、深圳市集美新材料股份有限公司
        深圳市集美新材料股份有限公司成立于2006年，是专业从事中高端板材眼镜产品用醋酸纤维素材料开发设计、生产和销售的高新技术企业，公司拥有挤板系列和压板系列两大类产品，涵盖挤出单色类、挤出绞花类、挤出层板类、挤出渐变类、压板碎花类和压板拼板类六个细分品类的系列产品，公司储备超8万种色彩及图文方案，为客户提供定制化的产品。经过多年的发展，公司积累了丰富的产品设计、生产和销售经验，凭借优异的开发与设计能力、丰富的产品体系、可靠的产品质量、良好的企业形象，成功进入Luxottica、Safilo等国际一线眼镜制造商的供应链体系，并与其建立了稳定的供应关系，目前公司已成为全球最大的眼镜制造商Luxottica在国内独资设立的生产企业（陆逊梯卡华宏（东莞）眼镜有限公司）最大的内资眼镜板材材料供应商。

3、温州金余塑胶板有限公司
        温州金余塑胶板有限公司成立于2003年，位于浙江省温州市，是我国主要的醋酸纤维素板材厂家之一，致力于为客户提供时尚色彩组合、创新结构的新产品，产品广泛用于醋酸眼镜镜架制造和艺术品制造。公司已经通过多个国际认证标准，如ISCC、GRS和BSCI等，现有的环保系列可生物降解材料及再生循环材料，高密度材料深受市场青睐。公司定位于供应高质量的醋酸纤维素板材和时尚设计，服务全球客户。

五、 结语

        从产业链看，板材镜架市场的竞争已由规模扩张转向资源保障、材料技术与产品设计能力的综合较量。全球眼镜架市场保持增长，板材需求趋于稳定，而高端原料仍具有较高门槛。国内企业应增强原料保障能力，提升产品开发、质量稳定性和定制化服务水平；具备全链条协同、稳定交付及国际客户服务能力的企业，将在中高端市场获得更强竞争优势。